天风证券:半导体材料皇冠上的明珠,光刻胶迎来国产化机遇

证券时报网讯,天风证券指出,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠,高壁垒&高价值量。供需不匹配,IC、FPD领域KrF、ArF等光刻胶亟待国产化。国产光刻胶发展充满机遇:1)下游LCD产业向大陆转移+集成电路成熟制程扩产显著,为国产光刻胶企业提供发展土壤与市场空间。2)中美贸易摩擦、2020年疫情、近期KrF光刻胶供应受限,使供应链安全与全产业链自主可控成为重中之重,特别是在28nm及以上成熟制程应用领域;日本光刻胶产业集群的发展为国内光刻胶企业提供借鉴经验。3)光刻胶具备高重要程度+成本不敏感属性,供应链存在天然高稳定性的特点,在加速进口替代的趋势下,我们看好核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司。推荐雅克科技/华懋科技/彤程新材,建议关注晶瑞股份/上海新阳/南大光电/飞凯材料。

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