中信证券:国内IDC资产的性价比已较为突出,当前位置建议积极配置一线行业龙头

证券时报网讯,中信证券指出,去年疫情以来的过快上涨、行业层面诸多不切实际担忧的放大等,共同导致过去半年国内IDC资产的股价走势疲软。一季度国内IDC企业整体业绩虽缺乏惊喜,但仍保持平稳,且新增订单、资本开支等数据预示主要企业对中短期市场的乐观看法。我们认为市场此前关于行业的诸多担忧明显过度,包括利率上行、市场竞争加剧、部分云厂商自建等,行业中长期有望继续维持高景气度,同时我们判断,国内云厂商CAPEX大概率将在三季度末实现反转,进而对国内IDC企业下半年业绩形成重要支撑。考虑成长性因素调整后,目前国内IDC资产的性价比已较为突出,当前位置建议积极配置一线行业龙头,重点推荐万国数据、秦淮数据、数据港、世纪互联等企业。

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