国信证券:618促销新玩法新玩家,积极把握优质赛道机遇

证券时报网讯,国信证券指出,整体来看2021年消费行业复苏趋势明朗,社零数据延续了去年下半年以来的逐季恢复态势,一季度消费龙头公司也展现了更为突出的复苏弹性,逐步验证了行业龙头在前期积累的规模优势下通过渠道转型和产品升级,在有效抵御疫情冲击的同时,也受益于行业集中度提升。短期我们建议:1)618电商促销力度不减以及新兴平台入局下,一方面将给品牌服务商带来新的业务增量,重点关注丽人丽妆、壹网壹创等在新兴平台中的代运营业务开拓;另一方面,电商渠道多年深耕下成果显著,且产品升级表现优异的国货美妆也将迎来渠道新机遇,重点关注珀莱雅、上海家化、水羊股份等;2)继续建议关注虽然短期估值相对高位,但行业长期成长性及确定性突出,且随着市场关注度持续加码,投资热点有望不断扩散的医美板块,继续推荐板块优质龙头爱美客、华熙生物等。3)关注基本面已出现明显拐点变化的可选消费优质标的,相关公司历经疫情洗礼,并在自身积极变革下全年有望受益低基数的确定性反弹。推荐关注黄金珠宝龙头周大生、老凤祥,以及百货龙头王府井及百联股份等。

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