证券时报网讯，中银证券指出，新冠疫情国内外冰火两重天，国内半导体产业链迎来替代良机。马来西亚占全球13%封测份额，“封国”政策对产能影响负面。全球半导体设备行业中国内厂商竞争力主要集中于后段，前段设备格局仍是国际巨头垄断。国内封测产线景气度高，有望承接关联方海外订单转移。目前正处于半导体行业历史以来的景气最高点，属于由基本面带动的结构性高景气，相对以往的周期波动来说时间会稍有延长，2019年下半年开始至今已有近3年周期长的高景气，按历史来看已超出行业高景气尾声。对于半导体设备来说，周期性波动非常剧烈，同时也是偏前周期的行业，鉴于股价在近一年内有较大调整，目前处于初期回弹，对后期长周期持较乐观的态度，但同时也对景气周期过长对短期的波动抱谨慎观望。半导体行业整体增长波动会稍有减缓，但仍然会比整体经济波动幅度大，同样对后期长周期持较乐观的态度。
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