广发证券:“618”平台战报淡化GMV指标,头部服务商保持稳健增长

证券时报网讯,广发证券指出,平台战报淡化GMV指标,多维度展示商户参与度。1)京东在高基数下依然保持稳健增长。2)阿里未披露GMV数据,着重展示品牌参与度。3)拼多多依然相对低调,补贴力度不减。4)抖音电商参与商家显著增长。5)快手在以往的达人特色基础上,强化商家自播宣传力度。头部服务商保持稳健增长。壹网壹创“618”GMV同比增长30.2%,达到22.4亿元,12个品牌收获类目/多类目第一。618期间,丽人丽妆助力雪花秀、whoo后、芙丽芳丝三个品牌成交额过亿元,Vaseline、馥绿德雅、菲丽菲拉翻倍增长,多品牌共斩获23个类目第一。建议关注:1)电商平台短期竞争格局虽有恶化,但行业长期空间可容纳多巨头共生,且平台型公司具备极强的自我进化能力,当前主要电商平台的估值已经较为充分地反映了市场对竞争局势和短期利润的悲观预期,建议积极关注拼多多、阿里巴巴、京东。2)消费者注意力切换、新流量平台崛起的阶段,能快速适应新平台玩法、承接品牌需求的电商服务公司具备良好弹性,关注星期六、壹网壹创、丽人丽妆、宝尊电商等。3)现阶段抓住淘外流量红利的品牌,如南极电商、周大生、珀莱雅、仁和药业。

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