证券时报网讯，中银证券指出，7月份，全球基本面复苏进程持续，流动性紧缩预期阶段性缓和以及市场风险偏好的触底回升有望带来新一轮做多窗口。1）盈利方面，海外复苏持续，基建及外需支撑下国内经济韧性有望超预期。2）流动性方面，海外紧缩预期开始出现分化，国内通胀压力有限，流动性环境仍将以稳为主。3）风险偏好方面，盈利韧性强于海外紧缩预期，市场风险偏好逐步走强。
7月市场配置建议：盈利韧性主导下市场震荡上行趋势不改，关注低估值板块配置机会。配置结构上，社融增速温和收敛的背景下，盈利估值性价比将会成为扩张后期市场下结构性行情的主要矛盾，因此中期视角下低估值顺周期板块的性价比优势将会逐步得到显现，继续看好有色、化工、大金融等低估值板块的配置机会，同时，新能源汽车产业链为代表的高景气成长行业也具有阶段性相对收益机会。
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