中信证券:国内云基础设施市场进入发展新周期

证券时报网讯,中信证券认为,目前国内云计算市场已度过早期探索阶段,正进入新一轮发展周期,上云主力从泛互联网向传统中大型企业迁移。同时考虑到国内传统行业相对偏弱的数字化水平,需要云厂商在项目交付、渠道市场、产品完整性等层面持续发力,国内云市场格局中期仍存在局部调整可能,亦吸引字节等新厂商进入。高速成长的市场、突出的规模效应、不断优化的产品结构等料将推动一线云厂商强者恒强,建议长期重点关注阿里云、腾讯云、华为云、百度云等头部厂商。我们亦看好下半年国内云厂商capex预计反转会带来的IDC、数据中心硬件(量+价)周期性投资机会,以及北美云厂商400G技术周期下的高速光模块机会,建议重点关注万国数据、秦淮数据、数据港、世纪互联、紫光股份、浪潮信息、中际旭创、新易盛等。

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