国联证券最新研报荐股(9月26日-9月29日)

601137 科博达

研究日期:2021-09-26

最新评级:买入

首次关注原因:我国铜板带材产量317万吨,占铜合金产量比例仅16.71%,处于净进口状态,并且下游5G通讯、半导体、智能终端等行业增长驱动高端铜合金需求增长,预计中国高精铜板带2023年消费量达到约115.37万吨,市场规模约659亿元,未来三年复合增速13.76%。公司是国内高端铜合金龙头,2020年公司新材料业务产能约15.7万吨,实现营收60.59亿元,目前公司已有6个重点项目逐步达产,未来公司产能有望达到27万吨左右。

002922 伊戈尔

研究日期:2021-09-26

最新评级:买入

首次关注原因:公司能源产品不仅受益于光伏行业增长,同时受益于组串式逆变器占比提升、逆变器头部客户集中度提升、老客户稳定份额和新客户开拓份的额提升,因此选取典型逆变器企业作为公司能源产品估值对标具有合理性。照明产品选取典型的LED企业估值作为对标。认为公司2021~2023年估值水平分别为63.67、94.66、106.87亿元,考虑公司成长性,我们按照2022年业绩预测进行估值。预计2021~2023年营收为20.12、28.72、38.07亿元,3年CAGR39%。

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