开源证券最新研报荐股(10月10日-10月14日)

002881 美格智能

研究日期:2021年10月11日

最新评级:买入

首次关注原因:公司是国内智能模组龙头企业,目前已构筑智能模组+智能终端+技术开发服务三大业务板块。公司在AIoT领域和华为多年合作中积累了 丰富的软硬件开发经验,同时携手高通切入智能汽车领域。在汽车智能化升级加速的背景下,公司高价值量的车载智能模组将迎来快速渗 透。智能终端产品在海内外高景气及华为出让份额的背景下迎来放量期。在AIoT和智能汽车的双轮驱动下,公司价值在万物智联时代将 迎来重估。我们预计,公司2021-2023年归母净利润分别为1.26亿元、1.82亿元和2.99亿元,EPS分别为0.68元、0.99元和1.62元。

002434 万里扬

研究日期:2021年10月13日

最新评级:买入

首次关注原因:公司是国内自动变速器龙头企业,产品覆盖商用车、乘用车两大市场。CVT产品乘用车市场占有率超过10%,高端轻卡变速器市场份额超 过60%。公司DHT混动系统落地在即,有望迎来二次增长。我们预计,公司2021-2023年营收为68.04亿元、79.07亿元和100.72亿元,归母 净利润分别为6.95亿元、8.55亿元和11.35亿元,EPS分别为0.52元、0.64元和0.85元。

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