中信建投:碳中和严控电解铝产能扩张 逢低配置低碳铝再生铝

证券时报网讯,中信建投最新研报指出,从供给来看,受碳中和双控及供给侧改革影响全球严控电解铝产能扩张,中国4500万吨产能指标已规划完毕,海外发达国家限制电解铝产能,发展中国家建设新增产能需要时间,未来铝供给增长依靠再生铝及现有电解铝在建产能释放。预计21年中国电解铝产能增加96万吨,2022年产能增长150万吨,海外产能稳定,预计22年全球电解铝年产量增速4%;从需求看,预计铝消费量跟随地产竣工和基建投资保持稳定,同时受益于光伏和新能源汽车用铝快速增长,预计22年全球消费量增速为5%,2022年电解铝短缺60万吨;电解铝供给受限,需求稳中有升,预计铝价及电解铝盈利有望继续上行,建议关注再生铝板块明泰铝业、怡球资源及低碳水电铝标的等。

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