中信证券:顺丰控股目前估值仍颇具吸引力 继续强烈推荐

证券时报e公司讯,中信证券研报指出,对标海内外龙头测算盈利空间,远期顺丰电商标快的净利率或达5%~8%,我们保持较乐观的判断。完整的电商件产品分层体系基本形成,如果新的电商流量入口落地,2022年电商标快日均件量或迎来同比40%以上增长。对于通达系配送件量占比80%左右的淘系平台,消费者送货上门诉求和快递员配送效率之间的矛盾较为突出,顺丰派送上门竞争优势明显,若两者强强联合,想象空间广阔。阵痛期过后公司迎来产能爬坡带来的业绩持续改善的回报期,分部估值法下2022年目标市值4600亿左右,目前估值仍颇具吸引力,继续强烈推荐。

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