中金公司:节后继续关注“稳增长”发力

证券时报网讯,中金公司认为,“政策底”目前已经基本确认,“情绪底”可能会视稳增长政策力度和节奏在近期出现,“增长底”也渐行渐近,中国整体增长有望在上半年逐步见底回升,这种背景下无须对中国市场过度悲观。行业建议:“稳增长”仍是阶段性主线,制造成长静待转机。具体来说,当前要注重三个方向:1)政策边际变化或发力潜在有支持的领域,包括基建、地产稳需求相关产业链(建筑、建材、家电、家居等)、券商等;2)2021年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费,自下而上择股,包括家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网、农林牧渔、食品饮料、医药等;3)去年涨幅大的制造成长板块,包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体等,已经有所调整,短期跌幅可能趋缓或可能有短线反弹,但可能还未到全面介入时机;市场风格的再次变化,潜在时间点可能在二季度初。

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