太平洋证券最新研报荐股(2月6日-2月11日)

300647 超频三

研究日期:2022年2月7日

最新评级:买入

首次关注原因:通过年前的业绩预告和正极材料扩产公告,公司立足传统散热器件,逐渐收缩LED传统照明低附加值业务,深耕5G基站、智能终端、动力汽车、储能等新兴散热应用领域,并且以子公司圣比和为依托,将业务重点有节奏地切向锂电正极关键材料,逐渐实现对应领域的规模化战略布局的发展路径已经非常明晰。我们预计,公司2021~2023年利润分别为-1.48亿元、0.67亿元和1.59亿元,当前市值对应估值分别为24.80倍、54.54倍和23.11倍。

太平洋证券近期对电子行业的点评及看好的公司情况:

回顾2021年,缺芯缺料是消费电子行业全年无法绕开的难题,加之航运受阻、限电等不可预知的事件抑制,即使在全面转向5G的换机潮推动下,全球智能手机的出货量表现并不尽如人意,而这也是当下绝大部分消费电子标的股价仍在下探的主要因素。而展望2022年,苹果端上半年5GSE新机发布、下半年MR产品面世,安卓阵营有望迎来折叠屏渗透元年,汽车智能化、娱乐化趋势下,使得消费电子零部件迎来全新的增量市场,多重因素叠加下,对2022年智能手机产业链的预期无需过分悲观。近期年报及预告的披露有望成为股价筑底的信号,建议投资者重点关注。降息靴子落地,部分投资者担心铜等大宗金属价格会出现反复,从而对带动覆铜板价格的新一轮上涨,这一担忧其实有点过度解读:首先,覆铜板上游的树脂、玻纤布等原材料的降价趋势已较为明朗,铜价大幅上涨的可能性极低,其次,经过2021年的试炼,当下绝大部分内资PCB企业在面对上游涨价时的应对措施已较为成熟,因此看好2022年PCB整体板块盈利能力的修复,当然,下游需求的分化会造成各个企业之间业绩的大相径庭,站在当前节点,看好汽车PCB的需求。综合而言,我们的重点股票池标的包括:珠海冠宇、春秋电子、德赛电池、闻泰科技、康强电子、天通股份、欣旺达、兴森科技、光弘科技、博敏电子、博众精工、四会富仕。

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