证券时报网讯，东吴证券指出，3-4月为高基数月份，挖机合计销量同比+32%，超预期增长。5-12月基数降低+出口复苏，后续行业下滑压力已经减弱。无惧国内市场增速下滑，维持全年行业增速15%-20%预判。除行业高景气度拉长，恒立液压自身泵阀放量也值得关注。目前恒立2021年估值只有32X，位于5年上涨行情中历史低位，建议考虑左侧重点布局。维持2021-23年预计净利润29/35/40亿，当前市值对应PE分别为32/27/24倍，维持“买入”评级。
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