中信建投:光模块光器件板块业绩良好,估值较低,关注反弹机会

证券时报网讯,中信建投指出,光模块光器件板块2020年、2021年一季度业绩实现较快增长。短期来看,二季度以来国内5G建设逐步启动,基站招标也有望在5月前后确定,进而推动电信侧光模块逐步起量。北美运营商200G光模块有望从二季度出货量提升,100G和400G光模块需求有望持续增长。目前,光模块光器件行业估值处于历史低位,我们预计光模块光器件板块二季度及全年仍将增长,存在反弹机会。中长期来看,光模块光器件行业仍有成长空间,头部集中效应可能更加明显,建议关注如下几类公司:一是光器件及提供光器件OEM方案的公司,比如天孚通信、太辰光、光库科技。二是在高端数通光模块市场占据市场份额或具备光芯片能力的公司,比如中际旭创、新易盛、光迅科技。三是受益固网接入行业景气周期和硅光模块较早出货的公司,比如博创科技、剑桥科技。

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