002706 良信股份
研究日期：2021年5月20日
最新评级：买入
首次关注原因：公司始终聚焦外资主导的中高端专用型低压电器产品市场，客户结构优质，绑定华为、万科、阳光等行业龙头进行行业直销。低压电器下游广阔、规模过千亿元；格局方面，一方面地产等主要下游马太效应加速，市场向头部企业倾斜，定制型、直销型市场规模占比在进一步提升；另一方面新能源、5G 等行业为低压电器带来增量机会。公司前瞻布局中高端市场多个景气赛道、业绩高增长，凭借高定制化、强服务、性价比等优势持续抢占外资份额，2025 年有望突破百亿元营收体量、剑指龙头。
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