证券时报网讯，国金证券指出，全球正处在新一轮的资本开支扩张阶段，在这个阶段全球总需求往往不会差。在这一轮资本开支扩张阶段，中国处在相对领先的位置。A股上市公司资本开支增速已经连续三个季度持续回升，领先美国等海外上市公司一个季度左右。全面通胀是下一阶段不容忽视的因素，这次驱动通胀的因素来自供给和需求端的同步变动。需求推升的通胀环境下股票市场表现取决于政策收缩和企业盈利增长的超预期程度。市场行情演绎取决于盈利和政策的超预期程度。短期A股市场不具备持续反弹的动力，仍面临二次探底的风险。风险充分释放后或迎来反弹，核心驱动因素或来自全球经济共振复苏。中长期视角市场仍呈现结构型行情。行业配置聚焦“低估值、困境反转、中游资本品、地产竣工链”，中长期持续关注“医药、科技”的估值性价比。此外，资源品涨价行情或已处在顶部区域。
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