证券时报网讯，国信证券指出，中国移动为国内最大通信运营商， 构建“CHBN”四轮发展体系。移动业务绝对龙头，利润率水平大幅领先。5G时代下，公司有望重夺话语权，开启新一轮增长。共建共享+竞争优化，公司ROE持续改善，估值有望得到修复。我们看好公司盈利改善及估值修复逻辑，预计公司2021-2023年收入为8067/8465/8859亿元，同比增长5.0%/4.9%/4.7%。归母净利润1141/1202/1279亿元，同比增长5.8%/5.4%/6.4%，每股收益为5.57/5.87/6.25元，每股净资产为58.90/61.83/64.96元，当前股价对应PE 7.8/7.5/7.0倍，对应PB 0.75/0.70/0.68倍。我们认为公司股票价值在60.13-62.03港币/股之间，相对于公司目前股价有20%-25%的溢价空间。首次给予“买入”评级。
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