开源证券:碳中和叠加光伏平价打开装机空间,持续看好光伏长期成长性

证券时报网讯,开源证券指出,应对全球气候变化已成为全世界共识,目前已有120多个国家设立“碳中和”目标。新能源作为清洁能源重要来源,以及降本曲线最为陡峭的电力形式,将在碳中和中充分受益,在此背景下全球主要光伏装机国家加大光伏发展力度:(1)在中国“3060”的目标下,中国加速光伏平价进程,各大能源企业纷纷发布新能源装机目标,国内项目建设稳步推进;(2)美国对ITC税务政策延迟两年至2024年,加大对国内光伏产业支持力度;同时加大2万亿国内基建投资力度,在2035年实现100%无碳污染电力;(3)欧洲:持续提升减排目标和可再生能源消费占比,在2050年之前达到碳净零排放。短期光伏需求放缓,实际因硅料、大宗商品涨价以及逆变器芯片供给不足限制,供给问题缓解后需求将快速恢复,同时带来产业链利润重新分配,持续看好龙头企业在供应链端的良好把控能力,推荐隆基股份、通威股份、阳光电源;推荐关注新型电池技术带来中长期增长机会,迈为股份、捷佳伟创受益;竞争格局优秀的环节在需求复苏后值得关注,美畅股份、福斯特受益。

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