华泰证券:当前至三季度末有望为A股全年的赛点时间

证券时报网讯,华泰证券指出,今年以来全球大类资产从交易再通胀→交易通胀→交易类滞胀,美林时钟转成了美林电风扇。我们认为四季度之前无需担心中国进入类滞胀阶段、无需担心全球宏观流动性拐点,当前至三季度末有望为A股全年的赛点时间、10月之后全球股市盈利和估值两端或压力渐增。结构上,中证500/上证综指赔率高、创业板指上行空间大但赔率偏低,行业沿时间、弹性、盈利能力三维度筛选,其中时间维度也即“后周期”属性更关键,主题关注制造的“低碳化”改造和“智能化”升级、消费的“多极化”崛起和“第二次”下沉。

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