天风证券:抚顺特钢我国变形高温合金龙头,有望受益于十四五高景气周期

证券时报网讯,天风证券指出,抚顺特钢为公司为“中国特殊钢的摇篮”,高温合金航空航天市占率达80%。重组后财务状况明显改善,公司提质增效涅槃重生。“十四五”军工高景气周期已至,高温合金龙头迎风起航。公司作为我国高温合金领域龙头企业,对应业务有望充分受益于“十四五”跨越式武器装备需求提升,业绩或实现快速释放。预计2021-2023年公司实现营业收入69.01/77.33/87.46亿元,对应归母净利润8.01/10.54/13.67亿元,对应EPS为0.41/0.53/0.69元,PE为36.75/27.94/21.54x。公司作为我国高温合金龙头企业,2021年对标可比公司的预测PE均值为50.44x,目标价为20.68元,首次覆盖给予“买入”评级。

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